تحديد النطاق السعري للطرح بين 76 – 80 ريالاً للسهم
السعودية | أعلنت شركة طيران ناس عن تحديد النطاق السعري لطرحها العام الأولي في سوق الأسهم السعودية الرئيسية بين 76 – 80 ريالاً للسهم، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 13 – 13.7 مليار ريال (3.5 – 3.6 مليار دولار).
من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 3.9 مليار ريال (مليار دولار) و4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وتنتهي فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، والتي بدأت في وقت سابق اليوم في 18 مايو 2025، في تمام الساعة 03:00 مساءً بتوقيت السعودية.
وبحسب “بلومبرغ” فإن الطرح العام الأولي لشركة طيران ناس شهد إقبالا قويا، حيث تم تغطية كامل الأسهم المطروحة بقيمة 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار) خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، ما يعكس استمرار الزخم في سوق الطروحات.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 26 مارس 2025م على طلب الشركة فيما يتعلق بتسجيل أسهمها وطرح 51,255,568 سهم عادي عن طريق بيع 33,828,675 سهم عادي من الأسهم الحالية (أسهم البيع) من قبل المساهمين الحاليين في الشركة، بالإضافة إلى أسهم خزينة الشركة والبالغة 8,320,237 سهماً عادياً.
وتضم قائمة المساهمون البائعون الشركة الوطنية لخدمات الطيران، وشركة المملكة القابضة، وناصر إبراهيم رشيد الرشيد، وشركة الموارد للاستثمار، وحمزة بهي الدين السيد الخولي، والشركة السعودية العامة للاستثمارات التجارية والخدمات، وسلمان محمد خالد بن حثلين، ويوسف عبد الستار قاسم الميمني ( المساهمون البائعون)، بجانب إصدار 17,426,893 سهم عادي جديد.
متحصلات الأرباح
وبشأن استخدام متحصلات الطرح، فإنه سيتم استخدام العائدات الناتجة عن أسهم الخزينة البالغ عددها 8,320,237 سهما وأسهم البيع البالغ عددها 3,953,763 سهما لغرض تمويل برنامج الحوافز الخاص بالشركة؛ وسيتم توزيع صافي العائدات المتبقية من أسهم البيع (باستثناء 3,953,763 سهمًا) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي، بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع.
وسيتم دفع 34% من صافي العائدات الناتجة عن الأسهم الجديدة إلى الشركة لاستخدامها في تمويل استراتيجية النمو والأغراض العامة للشركة.
عيّنت الشركة كلاً من شركة غولدمان ساكس – السعودية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين ومتعهدي التغطية.
وقامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير اكتتاب.
وعينت كلاً من شركة العربي المالية والراجحي المالية والسعودي الفرنسي كابيتال، وسيتي غروب السعودية، والإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية وغولدمان ساكس السعودية، ومورغان ستانلي السعودية كمديرين لسجل الاكتتاب.
وكذلك عينت كلاً من البلاد المالية، والإنماء للاستثمار والاستثمار كابيتال والجزيرة كابيتال والخبير المالية، والراجحي المالية، والعربي المالية والسعودي الفرنسي كابيتال ودراية المالية، وجي آي بي كابيتال والرياض المالية، وساب إنفست وسهم المالية والأهلي المالية، ويقين كابيتال كجهات مستلمة.
النافذة اللوجستية
